The Nasdaq Dozen:
Analise um estoque em 12 etapas fáceis.
Você sofre de paralisia de análise? Você tem um estoque que você está interessado em comprar, mas você não tem a menor idéia de onde começar uma análise adequada? Nós podemos ajudar.
Investir hoje é muito diferente do que era 50, ou mesmo 20 anos atrás. Naquela época, você só podia obter uma quantidade limitada de dados sobre ações no jornal diário; você tem acesso a uma quantidade aparentemente ilimitada de dados em todas as ações negociadas publicamente. Isso é tanto benção quanto maldição.
Com o acesso a tantas informações, muitos investidores se perdem nos detalhes, mas se você souber onde procurar, poderá tomar decisões de investimento mais informadas.
Você pode realmente conduzir uma análise completa de qualquer estoque em 12 etapas simples: um processo que chamamos de Nasdaq Dozen.
À medida que começamos, é importante lembrar que a Nasdaq Dozen não é uma bola de cristal nem uma garantia de sucesso. Pelo contrário, é um processo racional e repetitivo para analisar os aspectos fundamentais e técnicos mais importantes de qualquer ação.
Você também precisa lembrar que nenhum estoque é perfeito. Se você procurar bastante, sempre poderá encontrar algo errado com um estoque. Por outro lado, se você procurar bastante, poderá sempre encontrar algo de bom em um estoque. O truque é investir em ações que tenham mais boas qualidades do que ruins. É aqui que entra a Nasdaq Dozen. Ao olhar para os 12 aspectos-chave de qualquer ação em que você esteja interessado, você pode determinar rapidamente se a ação vale a pena ou se é melhor deixá-la sozinha.
Para marcar os 12 fatores do Nasdaq Dozen, você precisa atribuir a cada fator uma nota de aprovação ou reprovação. Depois de ter marcado todos os 12 fatores, some as notas de aprovação e compare-as com as notas que falharam. Se você tiver uma alta taxa de aprovação em relação às notas que falham, poderá ter mais confiança no estoque. Por outro lado, se você tiver uma baixa proporção de notas de aprovação em relação às notas com baixa pontuação, você ficaria menos confiante no estoque.
Por exemplo, você se sentiria mais confortável investindo em uma ação que tivesse 10 notas de aprovação e apenas duas notas fracassadas - uma proporção de 10: 2 - do que você investiria em uma ação que só tinha quatro notas e oito notas que falham. de 4: 8.
Vamos começar e aprender a pontuar cada um dos 12 fatores na Nasdaq Dozen.
Quando você for para a página inicial da Nasdaq, procure a barra de pesquisa e insira o símbolo da ação que você está interessado em avaliar. Neste exemplo, entraremos no CMG, o símbolo de ticker da Chipotle Mexican Grill, Inc. (veja a Figura 1). [Nota do editor: Por favor, esteja ciente de que este guia foi escrito em 2014 e os dados citados nos gráficos nas próximas páginas refletem isso. Os dados em si podem estar um pouco desatualizados, mas o conselho continua relevante como sempre.]
Depois de inserir o símbolo, você será levado a uma página de cotações com uma navegação à esquerda. Clique no link Revenue / EPS em Fundamentals para começar a primeira etapa na Nasdaq Dozen (veja a Figura 2).
Ferramentas de investimento.
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Analisador de opções.
Opções poderosas de avaliação comercial simples.
O VectorVest Options Analyzer possui uma interface intuitiva e fácil de usar. Crie uma posição de opção simples com base nas informações atuais do estoque e na data de validade da opção, construa suas próprias negociações de opções compostas ou use uma das negociações integradas. O Options Analyzer oferece 10 gráficos de análise diferentes para mostrar como a mudança do preço e do tempo do estoque para a expiração afeta sua posição de opção. Você também pode usar o Price Probability Analyzer para avaliar a probabilidade teórica do desempenho do preço do estoque.
Disponível para uma taxa única de US $ 495.
Análise & # 8211; O Gráfico de análise é uma representação gráfica dos resultados potenciais de uma estratégia de opção. Probabilidade & # 8211; Usando o Gráfico de Probabilidade, você pode ver a probabilidade teórica do preço de uma ação com base em sua volatilidade de preços e tempo de expiração da opção. Time Decay & # 8211; Usando o gráfico Time Decay, você pode visualizar a decadência do tempo da opção com base no tempo de vencimento e volatilidade do preço das ações. Simulação comercial # 8211; O Trade Simulation Chart permite que você visualize o desempenho das posições das opções reais com a passagem do tempo. Volatilidade & # 8211; O gráfico de volatilidade permite visualizar uma representação gráfica da volatilidade histórica da segurança. Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho & # 8211; Esses gráficos permitem visualizar uma representação gráfica dos & # 8220; Gregos & # 8221; & # 8211; as análises básicas do preço das opções.
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Long Stock Long Call Short Ponha Cover Cover Call Bull Call Spread Bull Put Spread Posicionar Ratio Spread Call Ratio Voltar Espalhar Bull Call Diagonal Spread.
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O analisador de opções inclui o Price Probability Analyzer. Com base na volatilidade histórica do preço, na expiração da opção e no preço atual das ações, o Analisador de Opções calculará uma probabilidade teórica de que o preço de uma ação será acima, abaixo ou entre dois pontos de preço variável que você definiu. Usando o Analisador de Probabilidade de Preço, você pode determinar se as chances são boas ou não, você ganhará dinheiro, perderá dinheiro, ou poderá se livrar de um comércio de opções.
Saiba como usar o modelo de Análise de estoque com o Excel 2016.
Com o Excel 2016, você pode usar o modelo de Análise de estoque para analisar e comparar rapidamente o desempenho das ações selecionadas ao longo do tempo. O modelo permite que você selecione até três ações para comparar e, em seguida, exibe seu desempenho durante um período de tempo em um gráfico do Excel. Com o modelo Análise de Estoque, você controla os estoques a serem comparados e o período de comparação.
Usando o Modelo de Análise de Estoque.
Para usar o modelo Análise de Ações, você precisa do Excel 2016 ou posterior ou de uma assinatura do Office 365.
Abra o modelo de Análise de estoque.
Para abrir o modelo de análise de estoque, no Excel, selecione Novo & gt; Análise de estoque.
Se você não puder ver o modelo, use a caixa de pesquisa, digite análise de estoque e, em seguida, selecione o botão de lupa para iniciar a pesquisa (ou clique na tecla Enter). O modelo de análise de estoque aparece.
Quando o modelo estiver aberto, você verá a primeira guia da pasta de trabalho, intitulada Iniciar. Selecione o botão Começar a começar para começar.
Usando o Modelo de Análise de Estoque.
A planilha de análise de estoque é apresentada, mostrando duas ações no gráfico, que são fornecidas no modelo para você começar. Estas são duas empresas de energia renovável - Canadian Solar Inc (CSIQ) e SolarCity Corp (SCTY). Nas próximas etapas, você aprende como mudar os estoques que são exibidos.
Selecione Adicionar para adicionar um novo estoque para comparar. Quando você faz isso, a terceira caixa é preenchida com um símbolo de Grupo de Energia Renovável (REGI).
Selecione o botão Atualizar na segunda caixa à esquerda. Você é solicitado com a caixa de diálogo de segurança dos Níveis de Privacidade. Neste modelo, você está combinando dados da pasta de trabalho local com dados de ações baixados da Web, motivo pelo qual a notificação da caixa de diálogo de segurança Níveis de privacidade é exibida. Escolha Público na caixa suspensa para as duas fontes de dados e selecione Salvar.
O modelo carrega as últimas informações de estoque do portal Yahoo Finance. Uma linha de gráfico é adicionada ao gráfico do Excel, exibindo dados históricos para o símbolo de estoque REGI.
Você pode ajustar o período de comparação usando o cortador de linha da data, encontrado na parte inferior da planilha. Você pode adicionar mais anos à comparação, restringir a análise a trimestres, meses ou até mesmo dias específicos, todos usando a seleção suspensa do slicer, conforme mostrado na imagem a seguir.
Personalizando o Modelo de Análise de Estoque com seus próprios estoques.
Agora que você sabe como usar o modelo de análise de estoque, substituir qualquer um dos três símbolos de estoque padrão é fácil. Basta digitar um símbolo de ação válido em cada uma das três caixas de símbolos de ações e, em seguida, selecionar o botão Atualizar no lado esquerdo da pasta de trabalho. O modelo se conecta à Web, baixa os dados e atualiza o gráfico de acordo com suas seleções.
Repor o modelo de análise de estoque.
Deseja obter o modelo de volta como foi quando você o abriu pela primeira vez? Não há problema, basta pressionar Ctrl + Q para redefinir sua pasta de trabalho para o estado inicial.
Saber mais.
Para saber mais sobre as ferramentas e as tecnologias usadas neste modelo, explore os links na planilha Saiba mais do modelo.
Guia do novato para ler uma Cadeia de opções.
No dia 21 de abril, o Conselho da Indústria de Opções (OIC) sediará um Dia de Educação do Investidor na cidade de Nova York. A organização, formada em 1992, visa ensinar os investidores aos benefícios e riscos envolvidos com a negociação de opções através de aulas, folhetos e seminários online.
As cadeias de opções em tempo real podem ser encontradas na maioria dos sites financeiros online que também carregam os preços das ações. Estes incluem o Yahoo Finance, The Wall Street Journal Online e sites de negociação on-line, como o OptionsXpress e o TD Ameritrade. Na maioria dos sites, encontre primeiro o gráfico do estoque subjacente e há um botão para clicar para encontrar as cadeias de opções relacionadas.
As cadeias de opções estão listadas em duas seções: chamadas e colocações. Uma opção de compra oferece o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações da ação a um preço determinado até uma determinada data. Uma opção de venda também lhe dá o direito (e, novamente, não a obrigação) de vender 100 ações a um preço determinado até uma determinada data. Opções de chamada são sempre listadas primeiro.
Ambas as opções de compra e venda podem estar dentro ou fora do dinheiro, e essas informações podem ser críticas para ajudá-lo a decidir qual opção investir. As opções de dinheiro já ultrapassaram o preço atual de mercado e têm valor subjacente. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra com um preço de exercício atual de US $ 35 e o preço de mercado é de US $ 37,50, a opção já possui um valor intrínseco de US $ 2,50. Você poderia comprá-lo e imediatamente vendê-lo com lucro. Esse lucro garantido já está incorporado no preço da opção e nas opções de dinheiro são sempre muito mais caras do que as de dinheiro. Se uma opção estiver sem dinheiro, isso significa que o preço de exercício ainda não ultrapassou o preço de mercado. Você está apostando que o estoque aumentará no preço (para uma chamada) ou no preço (para uma colocação) antes da opção expirar. Se o preço de mercado não se mover na direção desejada, a opção expirará sem valor.
Saber ler as cadeias de opções é uma habilidade integral para dominar antes de saltar com os dois pés e conhecer os "gregos". Isso pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de investimento e sair do lado vencedor com mais freqüência.
Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são usados pelos traders de acordo com seu estilo de negociação e títulos a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que a negociação técnica ou opções são para você, confira ou tutorial, Introdução ao Stock Trader Types, para decidir o seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Geralmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado a um trader de ações típico, um trader de opções procura por aspectos adicionais de negociação:
Amplitude de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (que caminho) e duração do movimento (quanto tempo - tempo)
Como as opções são ativos em decomposição (veja decaimento de tempo das opções), o período de manutenção é significativo para a negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um negociador de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção, onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de tempo.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de momentum, que tendem a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, a reversão de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com perdas recentes, na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como o RSI é útil para a negociação de opções?
O RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um título. Assim, fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções de ações individuais (em vez de índices), já que os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda com mais frequência em comparação aos índices. As opções de ações beta de alta liquidez tornam-se os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base no RSI. (Confira o artigo detalhado da Investopedia sobre o RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra e abaixo de 30 indica sobrevenda.
Todos os operadores de opções estão cientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam esse aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos movimentos recentes de preço da segurança.
Duas indicações importantes que são derivadas de Bollinger Bands:
As bandas se expandem e contraem conforme a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preço do estoque (expansão indica alta volatilidade e contração indica baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço de mercado atual pode ser avaliado em relação ao intervalo de faixa atual para quaisquer padrões de quebra. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar puts ou shorting calls. Breakout abaixo da faixa inferior indica mercado oversold - uma oportunidade de comprar calls ou short puts com menor volatilidade. Cuidados devem ser tomados para avaliar a volatilidade - as opções de shorting em alta volatilidade são benéficas, uma vez que dão prêmios mais altos ao trader, enquanto as opções de compra com menor volatilidade fornecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados enquanto olham para bandas de Bollinger. Os valores geralmente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superior e inferior.
Para os operadores de opções de alta frequência, o indicador IMI oferece uma boa opção de indicador técnico para apostar em negociações de opções intraday. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante estar ciente também da “tendência” dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência positiva de subida / descida, os indicadores de momentum frequentemente mostram oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um trader pode identificar potenciais onde ele pode entrar em uma posição comprada em um mercado de alta tendência em correções intraday intermediárias e posições curtas em um mercado de tendência de baixa.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Aberto: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechado - Aberto); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Tomando benefícios de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador seguinte de tendências adequadas) oferece um excelente indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade para os traders usarem seus próprios valores desejados para n. Comumente seguidos valores resultantes são 70 ou superior, indicando mercados de sobrecompra e 30 ou abaixo indicando mercados de sobrevenda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Somando-se mais à cesta de RSI, a MFI é outro indicador de momento que combina os dados de preço e volume para identificar as tendências de preço de uma ação. É também conhecido como RSI ponderado por volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece informações vitais sobre a quantidade de capital que entra e sai de um estoque durante um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador MFI é adequado para negociação de opções baseada em ações (em vez de baseada em índice), e é melhor para feiras de negociação de opções de longa duração, em vez de frequente intraday. Os comerciantes procuram casos em que o indicador MFI se move na direção oposta à do preço das ações, já que isso pode ser um indicador importante para prever uma inversão de tendência.
Comumente seguido valores resultantes para o Índice de fluxo de dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
A relação de venda put indica o rácio do volume de negociação de opções de venda para opções de compra. Em vez do valor absoluto da taxa de compra, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto para um valor mais baixo indica uma tendência de alta, indicando que mais opções são aceitas pelos negociadores, enquanto um movimento de valor baixo para alto indica tendência de baixa, já que mais opções são de interesse no mercado.
Os juros a descoberto indicam os contratos abertos ou não liquidados em opções. OI não indica necessariamente qualquer tendência de alta ou tendência de baixa específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento da taxa de juros em aberto indica nova entrada de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência atual de alta ou baixa, enquanto a queda do juro em aberto indica o fim da tendência.
Para a negociação de opções em que os comerciantes procuram se beneficiar de movimentos e tendências de preço de curto prazo, o OI fornece informações importantes para entrar ou se posicionar em posições de opção.
Os valores da OI, além do volume negociado e dos movimentos de preços, são freqüentemente usados pelos operadores de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preço:
O mercado é forte.
O mercado está enfraquecendo.
O mercado está fortalecendo.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, há centenas de outros indicadores que podem ser usados para opções de negociação (como os osciladores estocásticos, o intervalo médio real, o tick cumulativo, as médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com técnicas de suavização nos valores resultantes, médias dos princípios e uso de combinações de vários indicadores. Um operador de opções deve selecionar aquele que se adapte ao seu próprio estilo e estratégia de negociação, após examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.
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